Skilley est un chat londonien qui, friand de fromage, a préféré s'allier avec les souris qu'il était chargé de chasser. Mais bientôt arrive Pinch, un autre chat moins scrupuleux et bien décidé à s'assurer un confortable foyer. Skilley doit protéger les souris ainsi qu'un corbeau blessé caché dans le grenier. Ce dernier semble appartenir au service de la reine d'Angleterre.
